故事发生在西天取经成功后的第三百年。孙悟空被封为“斗战胜佛”，却因不愿参与天庭对下届小妖的种族清洗而遭陷害。一幅伪造的“降妖录”将他描绘成当年祸害人间的妖魔，玉帝震怒，命天兵天将围剿花果山。悟空不愿伤及旧部，独自一人踏上逃亡与寻证之路。途中他遇到一个被天庭抛弃的残兵——曾被孙悟空打碎骨骼的白骨精残魂，她提出唯一能证明悟空清白的方法：找回当年被压在五行山下时失去的一段记忆碎片，其中藏着天庭某位高层与妖魔勾结的秘密。悟空不得不与自己过去的敌人联手，在追杀与背叛中，重新审视“妖”与“佛”的真正边界。
这部作品对孙悟空形象进行了极其大胆的解构，暗黑画风与血浆飞溅的打斗完全不输成人动画标杆。剧本用“被冤枉的英雄”设定带来强烈张力，白骨精与悟空的复杂关系更成为情感高光，结尾反转足以让人倒吸凉气。
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